总裁财务策划课程 内容介绍：
单元一:财务策划学
[二十小时]
I、财务策划
2、财务策划概论
财务策划目的及目标
财务策划的主要方面
4、财务策划师的职业操守
5、金钱的时间值在个人财务策划中的应用
II、财务策划的主要方面
3、财富创造:投资策划
主要投资工具
收益与风险
4、财富保障:
个人风险
保险策划概要
III、个人理财规划流程
7、确立客户和策划师之间的关系
8、了解客户的目标与期望和收集其资料
9、评估客户的财务状况
10、制订并陈述理财计划
11、执行理财计划
12、监察理财计划
IV、个案分析
3、退休计划
4、理财规划书的制作
单元二:投资学及投资规划
[四十小时]
I、金融市场及经济指标
1、中国金融市场
2、香港及美国金融市场
3、解读经济指标
II、现代投资组合理论
1、有效风险分散
2、资本资产定价模式
3、通过时间分散风险
III、投资分析和估值
1、股票
2、债券
3、房地产
IV、其它个人重要投资工具
1、基金
2、交易所买卖基金
V、个人投资策划
1、资产配置介绍
2、投资规划案例
单元三:保险学及保险规划
[二十小时]
I、个人面对的风险及保险
1、个人面对的风险
2、大数原理及保险
3、危因、危险及保险
II、保险业监管及保险合约法则
1、保险行业及其监管
2、保险合约法则
III、人寿保险、年金及健康保险
1、人寿保险需要量
2、人寿保险种类
3、人寿保险的精算基础
4、人寿保险合约内容、利益附约及其它条款
5、年金
IV、保险规划案例
I、财务策划
1、财务策划概论
财务策划目的及目标
财务策划的主要方面
2、财务策划师的职业操守
3、金钱的时间值在个人财务策划中的应用
II、财务策划的主要方面
1、财富创造:投资策划
主要投资工具
收益与风险
2、财富保障:
个人风险
保险策划概要
个人理财规划流程
1、确立客户和策划师之间的关系
2、了解客户的目标与期望和收集其资料
3、评估客户的财务状况
4、制订并陈述理财计划
5、执行理财计划
6、监察理财计划
IV、个案分析
1、退休计划
2、理财规划书的制作
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