清华大学金融理财规划师高级课程班

【一】项目背景
   随着我国经济的高速发展，人们收入水平的不断提高，传统的单一投资方式已经不能适应市场需求；股票市场、债券市场、商品期货市场、黄金市场的发展使多样化投资成为可能，投资的专业性和复杂性开始凸显。如何规划个人及家庭成员的退休、养老、医疗、税收计划需要系统专业的咨询服务，因此社会将急需具有金融、投资、保险、税务等综合背景的专业人才，即金融理财规划师（CertifiedFinancialPlanner，(报名优惠:一三六九九一二八九七九)简称CFP），也称金融(财务)策划师。在国外，CFP已成为一种正式的从业资格，众多的理财规划师活跃在金融、证券、税收等领域。
“清华金融理财规划师”系列课程，是清华大学充分利用自身在数理方面的雄厚根底，在推出国际精算班、债券投资高研班之后的又一精品项目。旨在通过系统的理财知识学习与技能训练，为各界培养具备专业资格的高级金融理财规划人员。

【二】培养对象
国内各金融机构从事金融理财业务的人士，包括各商业银行、保险公司、保险经纪公司、证券公司、基金管理公司、投资公司等金融从业人员，要求大专以上学历，3年以上从业经验。

【三】课程特色
全部专业课程按国际金融规划师培训标准，由业内资深专业人士联合授课；强调专业知识的前瞻性、实效性和实战性；在注重理论提升的同时强调专业知识的可操作性。

【四】课程安排
金融策划基础
◇金融理财规划师职业及发展
◇理财规划师的工作内容及流程
◇客户关系建立与理财目标确定
◇财务收支预算的方法

保险策划及风险管理
◇风险管理与保险原理
◇风险伤害与风险评估
◇保险需求判断
◇保险策划案例

投资策划
◇各类投资风险
◇投资风险与投资回报
◇投资策略与投资组合设计
◇投资工具介绍
（股票、基金、债券及外汇）

退休及员工福利
◇员工福利概论
◇企业年金计划
◇企业年金案例

税收及遗产策划
◇税收科目与税务规划
◇税务重新安排与税务管理
◇遗产税与遗产计划

金融策划实务案例及考试
◇实务案例分析
◇理财报告书制作
◇客户关系管理
◇理论考试及考题讲解
另有“金融发展与服务创新”、“理财规划与金融营销”等专题讲座，可根据培训对象不同进行选择。共计7天，56学时。

【五】培训时间及地点
本课程班定期在清华大学举办，即日起开始接受报名申请，具体开办时间请来电咨询。

【六】学员管理
参训学员统一按《清华大学继续教育学院学员手册》规定的管理条例进行管理，并建立学员档案，以进行后续学习效果跟踪；外地学员需住宿者可由项目部协助联系校内公寓。

【七】证书
学习期满，考试合格可由清华大学继续教育学院颁发“清华金融理财规划师高级课程班结业证书”。

【八】收费标准
学费5200元/人，资料费150元。

【九】咨询报名
报名手续按照如下步骤进行：
1、请报名学员按要求填写好“报名申请表”后传真至项目部；
2、报名学员将学费和资料费汇款至指定银行帐户；
3、项目部给报名学员发出入学通知书。

【十】报名咨询
联系老师：杨老师、杜老师
联系电话：010-6386 6869；6386 5658；手机：13501390552；13701325254
联系传真：010-6386 9897；010-6386 9891
联系地址：北京市海淀区清华大学液晶大楼二层　邮政编码：100084

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