清华大学企业IPO审核实务与并购重组高级研修班

【一】办学宗旨
　随着我国资本市场的迅猛发展，越来越多的企业将面临上市融资的历史机遇。为了让企业能够及时捕捉资本市场的新动态、新政策，并使更多的企业了解上市过程、参与上市培育、最终成功实现上市融资，清华大学适时推出了<清华大学企业IPO审核实务与并购重组高级研修班>项目。通过借助国内外众多金融机构、投资公司的实战经历，以专家的视角剖析国内已完成上市的公司案例，为学员展现各种上市路线之优劣，(报名优惠:一三五零 一三九零 五五二)在师生共同搭建的投融资平台上，助力企业未来上市宏图。

【二】办学特色
　企业实战的视角审视上市。本课程从企业的战略选择、企业的资本运作、企业的财务管理状况等视角全面探讨上市，帮助企业找寻是否上市的答案和探讨企业上市的实战之路；
　理论与实践相结合的师资队伍。本课程的师资由清华大学、专家教授和业内从事证券、投资、法律、财会的专家组成，既保证课程的深度又保证课程的实操性。
　针对企业具体困惑的内容设计。本课程不是单一的理论宣贯，而是所有内容都针对企业经营者的具体困惑作出解答，是专家以及教授多年企业上市操作实战经验的总结与升华。
　培训与咨询相结合的授课模式。本课程结合了企业管理咨询的特点，一方面通过培训传授知识和实操技巧，另一方面借专家的视角对学员企业进行咨询把脉，并提出针对性建议。

【三】招生对象
1、企业董事长、董事、监事及董事会秘书；
2、中小企业总经理、副经理、财务总监及负责与上市有关工作的管理职员；
3、各地服务于企业上市的主管部门（上市办、融资处、中小企业担保、高新园区等）负责人；

【四】课程设置
■模块一：企业上市的战略以及方法时机选择
课程一：企业上市战略的选择
◇世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响；
◇企业管理现状对你的企业上市决策的影响；
◇竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响；
◇科学正确的评估你企业上市的决策

课程二：拟上市企业的公司治理
◇股东行为治理策略
◇战略投资者引进策略
◇拟上市企业的董事会治理
◇拟上市企业的团队包装

课程三：在资本市场上发现企业的资产价值
◇什么是你的企业的资产价值；
◇企业如何做好财务预测、企业如何做好企业价值评估；
◇你的企业资产价值对于上市重要性；
◇如何发现和包装你企业的资产价值；

课程四：企业上市时机以及上市路线规划
◇什么是你的企业的上市时机；
◇如何认识和理解国内以及海外的股票市场
◇正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机，你的企业应选择的上市地点和上市方法
◇如何整合中介机构等资源达成上市目标；
券商
法律机构
会计中介机构
咨询公司
如何整合各种中介和服务机构

◇规划你的企业高效的上市路线
企业上市战略规划
企业上市方法选择
企业的治理架构、管理架构、财务架构设置
企业的各项资源的整合（政府、投资人）
企业上市程序

■模块二：企业融资以及财务在上市实战中的运作和支持
课程一：与上市相关的企业资本运作
◇企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择(PE/VC)；
商业计划书的撰写
企业如何做好上市前的私募
企业如何做好上市前的风险投资的引入

◇企业如何确定募资前的股权定价与权益分配；
◇企业如何控制的资本筹措的成本；

课程二：支持企业上市的若干财务治理
◇怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要；
◇企业如何设计满足上市要求的管理层收购（MBO）；
◇企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系；
◇企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系；
◇企业上市之前应该了解的萨班斯法案

课程三：企业上市前财务状况评估和规划以及相关财务报表、报告的填写
◇企业的关键财务指标如何影响企业上市；
◇如何规划企业的财务管理模式来完成上市
◇如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求；
◇其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧

课程四：企业上市与私募股权基金（VC、PE）退出
◇企业如何做好交易买卖和二次卖出
◇企业如何进行管理层收购（MBO）
◇企业如何操作股权投资退出
◇企业的PE/VC退出策略
◇企业的股权资产并购与反并购

■模块三：企业选择中介机构完成上市的技巧
课程一：企业如何选择券商完成上市
◇如何选定证券承销商；
◇承销商对发行人股票承销前尽职调查；
◇承销人对发行人的上市辅导；
◇首次公开发行申请文件的准备；
◇股票发行的审核
◇路演的策划
◇股票价格的决定因素

课程二：企业在上市过程中选择投资机构的技巧
◇选择投资机构对企业上市的帮助；
◇投资机构对企业的投资程序；
◇投资机构对企业的价值评估；

课程三：企业上市中相关政策、法律问题解析
◇证监会有关企业上市的规定和要求解析；
深圳、上海证券交易所股票上市规则
中小企业上市涉及的法规及管理条例
上市公司需申报的法律文书

◇企业如何在上市涉及相关法律和规定下更好的完成上市；

课程四：咨询公司以及会计专业机构在企业上市中的作用
◇咨询公司在企业上市过程中的作用；
◇会计专业机构对企业上市的帮助

■模块四：上市中介机构接触和运作体验
◇证券公司现场座谈以及现场操作观摩；
◇投资机构现场座谈
◇会计中介机构现场座谈

■模块五：企业并购重组篇
课程一:企业资本运营与重组
◇整合资产与资产重组
◇企业债务重组
◇企业重组的模式与程序
◇企业重组的财务与组织操作
◇企业改制实务操作
◇企业重组中的政策法规
◇资本运营与重组成功案例分析

课程二:企业重大兼并和收购
◇购并策略与购并对象筛选
◇资产估价与杠杆交易
◇资产重组与企业整合
◇管理层收购、员工持股、杠杆收购
◇国际购并
◇各国对企业并购的监管
◇企业并购成功案例分析

课程三:企业上市再融资管理
◇上市企业公开增发
◇上市企业定向增发
◇上市企业债券融资

模块六：企业家修养与参观考察实践选修篇
课程一：领导科学与艺术（选）
课程二：企业家魅力塑造（选）

参观考察：
◇上海证券交易所（选）
◇深圳证券交易所（选）
◇香港证券交易所（选）
◇新加坡证券交易所（选）
◇纳斯达克证券交易所（选）
◇纽约证券交易所（选）

【五】师资指导名单
陈晋蓉：清华大学经济管理学院教授
李稻葵：清华大学经济管理学院金融系主任
魏  杰：清华经济管理学院教授
金占明：清华大学经济管理学院教授
王中杰：清华客座教授、北京连城国际研究顾问集团总裁
王铁军：清华大学客座教授、著名资本运作和投资银行专家
Professor Gus Hooke：英国诺丁汉大学教授，澳发署WTO项目专家组组长
袁  立：北京化工大学经济管理学院教授、资深投资银行家、管理专家
刘　伟：北京大学经济学院院长、博导
王培荣：民生证券股份有限公司投资银行总监、注册会计师
李青原：中国证券监督管理委员会规划委主任、博士
姚  刚：中国证监会副主席
李朴民：国家发改委政策研究中心主任
赵立新：中国证监会上市部副主任
范  珣：国家开发银行投资业务局副局长
曹文炼：国家发改委财政金融司副司长、博士
陈锦峰：华夏金融集团证券股份有限公司总裁
黄华国：纳斯达克证券交易所中国区总裁
张育军：上海证券交易所总经理
金岩石：湘财证券有限公司国际战略委员会主席、首席经济学家
谢  卫：富国基金管理公司副总经理、中国证监会发审委委员
张  颖：深圳证券交易所副总经理
方风雷：高盛高华证券有限责任公司董事长
简耀强：德勒会计师事务所博士
王平义：毕马威华振会计师事务所博士
陈少瑜：普华永道会计师事务所合伙人
李云清：赢和律师事务所主任
魏君贤：大成律师事务所、高级合伙人
陈  元：国家开发银行行长、博士
朱  民：中国银行副行长、博士
郑杏娟：摩根大通银行副总裁
林  涌：海通香港金融控股有限公司总经理
林本栋：美国百亿国际控股集团董事局常务主席、欧美地区总裁

【六】教务信息
1、上课地点：清华大学
2、学习费用：42000元/人（含资料、讲义、结业证书、合影、校内参观）其他国内及国外参观考察，差旅食宿费用自理，由学校统一安排。
3、学习时间：2008年5月至2009年1月；隔月上课一次，每次集中学习4天。
4、开学时间：2008年5月31日开学
5、证书颁发：修完全部课程，由清华大学颁发“清华大学企业IPO审核实务与并购重组高级研修班”结业证书，加盖清华大学钢印。(注:拥有清华大学学籍，可登陆清华大学网站查询学号等个人信息)。 

证书样式 

【七】报名程序
1、咨询：电话咨询并索取《清华大学报名申请表》
2、填表：学员详细填写《报名申请表》并传真至招生办公室,010-6386 9897。
3、审核：学校收到报名后对学员进行审核，审核通过后,向学员发出录取通知书。
4、汇款：学员收到《录取通知书》后从银行把学费汇至清华大学账上，并把汇款底单传真至招生办。
5、通知：清华大学收到汇款底单后统一发出《报到通知书》，通知学员报到上课事宜。
6、清华大学汇款信息:
　　户　名：清华大学
　　开户行：工行北京分行海淀西区支行
　　帐　号：0200004509089131550
　　用　途：“清华大学企业IPO审核实务与并购重组高级研修班”学费
　　特别说明：汇款后请将汇款凭证复印件传至招生办公室010-6386 9897 杨老师收,学校确认收到款项后在开课前统一开据清华大学发票。
7、报到：学员应按《报到通知书》时间准时报到，学员报到时应持本人身份证原件、学历学位证书复印件，个人、单位简介各1份，近期免冠彩色照片六张（一、二寸各三张等）。
8、正式入学。

【八】报名咨询
联系老师：杨老师、杜老师
联系电话：010-6386 6869；6386 5658；手机：13501390552；13701325254
联系传真：010-6386 9897；010-6386 9891
联系地址：北京市海淀区清华大学液晶大楼二层　邮政编码：100084

★郑重声明:以上课程信息未经书面授权不得摘录、篡改(包括:学校帐号、户名;文字;图片;版式等),否则将追究其法律责任!