清华大学国际融资-私募股权投融资高级研修班

【一】课程背景
　国际资本市场融资方式创新不断，尤其是私募股权投资基金市场发展迅速。伴随中国经济的高速发展。近年来，中国已成为仅次于美国的世界第二大获得股权投资资本的国家，中国的产业投资市场已经走向全速发展的黄金时期。如何抓住这一机会，大力发展中国的产业投资基金，促进资本市场的丰富与活跃，正是我国专业投融资人士要面对的巨大挑战。

依托第二届中国企业国际融资洽谈会的强大资源优势，结合清华大学职业经理训练中心近十年的高层管理培训经验，培养国内第一批人民币私募股权投资基金管理者与投资者，通过充分的沟通与交流，推进国内企业与国际资本的有效对接，打造中国最大的股权融资平台。通过本次的理论学习与案例研讨，学员们可以了解到如何寻求、选取和运作私募股权投资基金，如何在中国国情下，将产业实体与股权投资基金有效结合，迎接资本市场推进经济发展的新时代。

【二】课程特色
融汇国内投融资的最新研究成果和国际投资实务界专家优势，突出当前金融热点话题。投资银行一线实战派精英担纲主讲，专家现场提供咨询辅导。

【三】增值服务
组织学员直接参与大型融资、投资洽谈活动，与国内外投资机构直接对接，构建交流合作平台，提供深度支持服务。

【四】招生规模
每班预计招收100人，额满为止。

【五】招生对象
1.成长型企业董事长、总经理、投融资项目负责人及其他中高层管理者；
2．私募股权投资基金公司、风险投资公司项目负责人；
3.主管产业投资基金相关政府部门负责人；
4.战略咨询公司、财务咨询公司、律师事务所、会计师事务所高级管理人员；
5.银行、保险公司及投资银行的、保理公司高级管理人员；
6.负责金融相关工作的政府官员

【六】课程设置（企业组）

议题一：企业投融资理财新观念	议题二: 企业融资策略选择
企业理财新策略—选择合适的融资方式降低成本 企业理财新思想—选择最优的投资策略提升价值 企业理财新方法—选择科学的财务管理创造价值 企业家和高级管理人员应当如何重视个人理财	各种融资方式介绍及成本分析 各种融资方式背后的监管机制 企业最佳资本结构和融资决定的因素 融资过程中的政策因素与风险分析
议题三：企业融资前期准备	议题四：企业融资策略之一 ——私募股权融资
选择适合的财务顾问和法律顾问 企业有形资产和无形资产评估 根据未来现金流对企业价值进行评估 选择适合的投资机构、确定股权价格	中外私募股权基金发展概况 如何获得私募股权投资 私募股权融资的一般程序 私募股权投资的退出策略：IPO、并购、管理层回购 私募股权融资相关的政策环境、财务与法律服务
议题五：私募股权投资退出策略—IPO	议题六：私募股权投资退出策略—并购策略
企业上市概念、上市地的选择（内地、海外上市） 企业上市成本计算方法及费用种类 首次公开发行的一般步骤有哪些？ 上市前、期间和上市后的各项工作包括哪些？ 上市过程中的财务问题与法律问题有哪些？ 上市公司信息披露与上市公司监管 上市公司高管人员的角色转变与责任 上市公司的公司治理 上市后的再融资	中国产业投资基金发展如何促进中国的收购兼并 并购投资的政治环境、经济环境与商业环境分析 如何制定有效的并购战略？如何选择并购目标公司？ 如何选择收购企业的方法及其成本计算 并购交易的资产与企业评估、并购交易的程序设计 并购交易的融资制度安排 并购与并购整合服务 谨慎性调查：并购交易中如何进行购买调查 并购交易中买卖双方的谈判技术与技巧 并购的法律、税务、会计、股权等处理 收购结束后的问题处理与善后事宜及常见并购陷阱

【课程设置】（基金组）

议题一：新时期投资新观念	议题二：私募股权投资基金在中国之发展
新时期投资新概念—企业价值投资 新时代投资新策略—多元组合投资 新经济投资新思想—管理创造价值 企业、企业家和高管个人投资价值创造	企业成长融资需求与所需投资类型分析 私募股权投资在中国发展现状分析与未来前景展望 私募股权投资在中国的投资环境、投资政策与机遇分析 当前私募股权投资基金在中国投资的企业与行业分析
议题三：私募股权投资基金设立、发起与基金管理	议题四：私募股权投资中国最佳运作实践
成功的PE基金的组织形式、设立与发起 成功的PE基金的治理结构与基金募集程序 成功的PE基金的投资决策、财务与税收处理 成功的PE基金的内部控制、风险管理与激励机制	中国市场最佳投资策略及中国二三级城市投资方略 PE投资程序：准备、推介、尽职调查、谈判并完成 私募股权基金投资中国成功与失败案例经验与启示 私募股权投资推动下的海外上市案例：研讨与分析
议题五：私募股权投资基金中国投资的退出策略	议题六：产业投资基金通过并购实现价值创造
私募股权投资有效退出各种策略及其条件分析 决定PE投资最佳退出方式的关键因素 不利因素私募股权基金成功退出在中国投资的案例分析 中国投资最佳退出策略：IPO、并购、管理层回购	中国产业投资基金发展如何促进中国的收购兼并 并购投资的政治环境、经济环境与商业环境分析 掌握并购投资的关键：战略定位、企业定价 并购融资和管理整合  精通并购创造价值的艺术

【七】拟聘部分师资
祁斌：证监会研究中心主任
谢　平：中央汇金投资有限公司总经理
李　辉：摩根斯坦利添惠亚洲有限公司
林义相：天相投资顾问有限公司董事长
徐  林：国家发改委财金司司长
曹文炼：国家发展改革委财金司副司长
任  鹏：上海证券交易所高级经理，
陆十游：中金公司直接投资部董事总经理
曹  琴：香港证券交易所上海首席代表
杨  戈：纽约证券交易所亚太区执行董事
刘海林：联合信贷中国区副总裁
徐光勋：纳斯达克证券交易所中国首代
王贵亚：建银国际（控股）有限公司董事长

主办单位：清华大学职业经理训练中心

【八】上课安排
2008年6月7日~6月9日天津大礼堂2008年6月10日~6月12日参加中国国际融洽会资本对接与快速约会

【九】学习费用
5800元/人（3人以上团体报名可优惠至4800元/人），如同时参加融洽会，则为8800元/人（融洽会费用5800元）

【十】报名咨询
联系老师：杨老师、杜老师
联系电话：010-6386 6869；6386 5658；手机：13501390552；13701325254
联系传真：010-6386 9897；010-6386 9891
联系地址：北京市海淀区清华大学液晶大楼二层　邮政编码：100084

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